Sinertävä Skotti järvi myrskyssä ja salamoita,
ohut vaalea viiva noudattaa säkkipillin säveliä ja kulkua,
himmeä hahmon ilmestyminen kuvaan, selkenee kelttitytöksi joka soittaa viulua,
kuva lähenee kerralla ja kuva pysähtyy lähelle tytön kasvoja jotka keskittyvät soittamiseen
heilahdus ja tytön takaa tulee uusi kuva
0:16-0:50
"Kontu" kelttitanssit maanalaisessa majatalossa, kaikki satuolennot (haltijat, peikot, menninkäiset, seireenit, keijut) tanssivat isossa joukossa, hyppien ja pyörittäen toisiaan
pikku menninkäinen soittaa rumpuja muistuttavilla "purkeilla", metsäkeijut soittaa viuluja seireenien kanssa, jotka soittavat huiluja, heidän vierellä istuu vanha Vihreä menninkäinen säkkipillin kanssa, näytetään vaalea kihara tukkaista metsäkeijua joka soittaa viulun "silaukset" ja tanssijoukko jää vähäksi aikaan kuuntelemaan seuraavaa rytmiä, kuitenkin pienesti tanssahdellen,
kuva siirtyy
0:51-1:25
kuvataan yläpuolelta kun lattialla tanssii nyt halukkaimmat tanssijat muitten ympäröidessä heidät
ja katselemassa (pyörähdyksiä ja helman heilautuksia) ensimmäisen pöydän ääressä istuu Velho ja Matkalainen (Marco ja Jukka) jotka juttelevat niitä näitä hymyillen nautiskellen samalla "virvokkeita"
nurkka pöydässä istuu toinen nuori Velho ja Haltijapoika (Tuomas ja Emppu) hekin juttelevat hetken kunnes tanssijoukosta nousee 12 korkea-arvoista naispuolista haltiaa kohovalle korokkeelle tanssimaan
Tuomas nousee ja menee lähemmäksi tanssijoukkoa nähdäkseen paremmin korokkeella olevat haltiat,
haltiat pyörähtävät kauniimman mustatukkaisen haltianeidon tieltä
Tuomas katsoo suurin haaveilevin silmin
Haltianeitokin pyörähtää näyttäen kauniin hymynsä juhlajoukolle
1:26-2:00
Tanssijoukko riemastuu taas riehumaan ja hyppimään, muut haltijat hyppäävät korokkeelta muitten joukkoon tanssimaan
Tuomas kulkee tanssivan rykelmän läpi lähelle koroketta jossa Haltianeito vielä seisoo, katsoen kohti Tuomasta
Tuomas katsoo neitoa ja ojentaa kätensä pyytääkseen tanssiin
neito katsoo vähän aikaa kättä ja siirtää katseen Tuomaksen silmiin
kuva näyttää ensin Tuomaksen silmät sitten kuvassa näkyy Haltianeidon kirkkaat tummansiniset silmät, neito hymyilee ja nikkaa silmää Tuomakselle, kuva vaihtuu
2:01-2:56
Tuomas ja Haltianeito pyörähtelevät, kun muut ovat taas kerääntyneet reunalle katselemaan
katselevien joukossa on Marco, Jukka ja Emppu naureskelemassa ja hymyilemässä virnuilevasti/kiusaavasti
Haltianeito pyörähtää Tuomaksen käsivarren alta- hidastettu katsekontakti
ja neito pyörähtää taas samaa kautta ja kuvaan tulee vihreä menninkäinen säkkipilliä soittaen
joukkio rupeaa taas hyppimään ja tanssimaan
Emppu soittaa puista kaiverrettua kitaraa metsänkeijun kanssa (viulu vs. kitara)
välillä näytetään muitakin soittajia vuorotellen: vihreä menninkäinen, seireenit, menninkäinen, Emppu ja metsäkeiju, muut keijut ja taas Emppu
joukko kerääntyy reunoilla katsomaan jäljelle jäänyttä tanssiparia, valot muuttuu sinertäviksi ja vain haalea valokeila valaisee, pikku keijujen liitäessä ympäriinsä
2:57-3:58
pari haltiatyttöä pyörähtää balettiaskelin ennen kuin katoavat joukkoon
Tuomas ja Haltianeito pitävät käsiä yhdessä pyörien ja katsellen toisiaan silmiin
kuva näyttää välillä lähempää, kasvoja kuvataan ja ilmeitä, kuvaan tulee Kohtalotar joka soittaa huilua pimeässä nurkassa ja hänen vierellä soittaa Tuulitar isoa puista kanteletta, kuva häipyy takasin tanssivan Tuomaksen ja Haltianeidon luokse, heidän ympärillä liitelee pikku keijuja jotka hehkuvat näyttäen tähdiltä ja baletin pyörähdyksin, kuvassa näytetään taas soittava Tuulitar ja Kohtalotar, kuva vaihtuu takaisin tanssiin, Tuomas ja Haltianeito pysähtyvät ja katselevat toisiaan ujosti hymyillen, kunnes tyttöpeikko katsovasta joukosta virnistää leveästi ja vislaa sormin
3:59-4:55
hetkellinen hämmentynyt ilme Haltianeidon ja Tuomaksen kasvoilla kunnes se muuttuu samantie nauruksi ja väkijoukko tulee taas hyppien ja ilosta riemuiten tanssimaan, näytetään joka kulmasta hyppiviä/tanssivia peikkoja, haltioita, menninkäisiä ym. otuksia
"Housebändi" näytetään taas ja Emppu revittelee kitaralla kun ehtii ja kilpailee tällä kertaa säkkipillin kanssa
Tuomas ja Haltianeito tanssivat myös naureskellen ja Tuomas nappaa neidon syliinsä ja pyörii ympäriinsä Haltianeidon nauraen kovasti Tuomaksen kovassa otteessa
kuvaan tulee vihreän menninkäisen säkkipillirevittelyä ja Emppu vilkuilee välillä kilpailijaansa, muut soittajat soittavat tunteella loppuun
4:56-5:40
Joukkio katoaa Haltianeidon ja Tuomaksen ympäriltä, ainoastaa Haltianeidon haltiaystävät kulkevat kuuden jonoissa heidän perässään pimeässä, kuva vaihtuu häivyttäen ja haltiat pyörivät soittorasia nuken lailla, ojentaen välillä käsiään ja taivutellen muuten vartaloaan, kuva häivyttyy välillä, kunnes kanteleen soitto hidastuu, niin hidastuu haltioitten "pyöriminen" hetken seisahdus ja haltiat pinkaisevat pois hypähtäen baletin askelin,
Tuomas ja Haltianeito pyörähtävät kerran ja jäävät sivuprofiiliin
lähikuva taas Haltianeidon silmistä- räpäytys kanteleen sävelen kanssa, pää kääntyy vähän kameraa päin ja Tuomaksen silmät räpäyttävät myös kanteleen sävelen kanssa ja kääntyy myös vähän kameran suuntaan
himmeä valo joka sammuu kadottaen heidät pimeyteen